默沙東將收購Acceleron制藥公司

此次收購將補(bǔ)充和加強(qiáng)默沙東的心血管領(lǐng)域管線

Sotatercept是一種治療肺動(dòng)脈高壓的潛在創(chuàng)新療法，目前處于3期臨床試驗(yàn)中

REBLOZYL? （luspatercept-aamt）是

首個(gè)由FDA獲批用于治療

特定罕見血液病的紅細(xì)胞成熟劑

美國新澤西州肯尼沃斯和馬薩諸塞州劍橋市，2021年9月30日——默沙東（NYSE：MRK，默沙東是總部位于美國新澤西州肯尼沃斯市的默克公司的公司商號）和 Acceleron制藥（Acceleron Pharma Inc.，一家在納斯達(dá)克上市的生物制藥公司，以下簡稱“Acceleron制藥”）今天宣布，兩家公司已達(dá)成最終協(xié)議，默沙東將通過其子公司按每股180美元的價(jià)格，以現(xiàn)金支付方式收購Acceleron制藥，總價(jià)值約合115億美元。
Acceleron制藥專注于轉(zhuǎn)化生長因子(TGF)-β超家族蛋白的開發(fā)，轉(zhuǎn)化生長因子(TGF)-β超家族蛋白在調(diào)節(jié)細(xì)胞生長、分化和修復(fù)中發(fā)揮核心作用。Acceleron制藥的主要候選藥物 Sotatercept具有創(chuàng)新的作用機(jī)制，具有改善肺動(dòng)脈高壓（PAH）患者短期和/或長期臨床結(jié)果的潛力。肺動(dòng)脈高壓是一種進(jìn)行性的、危及生命的血管疾病。目前，Sotatercept正在進(jìn)行3期臨床試驗(yàn)，作為PAH標(biāo)準(zhǔn)療法的補(bǔ)充，目前尚未獲批。
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默沙東總裁戴福財(cái)（Robert M. Davis）：戰(zhàn)略業(yè)務(wù)發(fā)展是默沙東的重中之重，因?yàn)槲覀兿Ｍ柚蒲型黄苼硗苿?dòng)可持續(xù)增長，并進(jìn)一步加強(qiáng)和平衡我們的管線。Acceleron制藥的創(chuàng)新研究獲得了一款振奮人心的后期候選藥物，該藥物將補(bǔ)充和加強(qiáng)我們不斷壯大的心血管產(chǎn)品系列和管線，并有潛力發(fā)揚(yáng)默沙東在心血管病領(lǐng)域的光榮傳統(tǒng)。

”

除了Sotatercept，Acceleron制藥的產(chǎn)品系列還包括REBLOZYL?（luspatercept-aamt），這是首款也是唯一在美國、歐洲、加拿大和澳大利亞獲準(zhǔn)用于治療因特定罕見血液病的紅細(xì)胞成熟劑。REBLOZYL正在與百時(shí)美施貴寶（以下簡稱“BMS”）進(jìn)行全球合作，推進(jìn)開發(fā)和商業(yè)化。
“
Acceleron制藥總裁Habib Dable：與默沙東達(dá)成的這份協(xié)議代表Acceleron制藥研究人員幾十年來的工作成果，他們成功運(yùn)用我們公司在TGF-β超家族生物學(xué)方面深厚的科學(xué)知識，堅(jiān)定不移地致力于為患者提供藥物，改善患者的生活。我們相信默沙東有實(shí)力運(yùn)用其行業(yè)領(lǐng)先的臨床和商業(yè)能力來發(fā)揮Sotatercept的潛力，我們一起合作為治療心肺疾病帶來積極的影響，造?；颊摺?/section>

”

根據(jù)收購協(xié)議條款，默沙東將通過一家子公司發(fā)起要約收購Acceleron制藥全部發(fā)行在外的股份。本次要約收購的交割須滿足特定條件，包括收購的股份至少代表Acceleron制藥發(fā)行在外的股份總數(shù)的大多數(shù)，獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，以及其他慣例交割條件。在成功完成要約收購后，默沙東實(shí)施收購的子公司將并入Acceleron制藥，Acceleron制藥的任何剩余普通股將被注銷，并轉(zhuǎn)換為獲得與要約收購中支付每股180美元相同的權(quán)利。這項(xiàng)交易預(yù)計(jì)將于2021年第4季度完成。
關(guān)于Sotatercept
Sotatercept是一款旨在重新平衡轉(zhuǎn)化生長因子-β（TGF-β）超家族信號傳導(dǎo)的在研逆重塑劑。在肺動(dòng)脈高壓（Pulmonary Arterial Hypertension，以下簡稱PAH）的臨床前模型中，Sotatercept逆轉(zhuǎn)肺動(dòng)脈壁和右心室重塑，肺動(dòng)脈壁和右心室重塑是該病的特征。一項(xiàng)評估Sotatercept的2期臨床試驗(yàn)（PULSAR）在PAH患者中開展Sotatercept與已獲批的PAH特異性藥物的聯(lián)合療法，試驗(yàn)達(dá)到降低肺血管阻力的主要終點(diǎn)。研究結(jié)果已發(fā)表于《新英格蘭醫(yī)學(xué)雜志》。目前，Sotatercept正處于多項(xiàng)治療特定PAH患者的3期臨床試驗(yàn)研究中，以及一項(xiàng)治療毛細(xì)血管后和毛細(xì)血管前肺動(dòng)脈高血壓綜合射血分?jǐn)?shù)正常性心力衰竭患者的2期臨床試驗(yàn)。美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）已授予Sotatercept “罕見病藥物”和“突破性療法”的認(rèn)定，歐盟委員會(huì)和歐洲藥品管理局（EMA）已分別授予Sotatercept作為治療肺動(dòng)脈高壓（PAH）的罕見病藥物和優(yōu)先藥物（PRIME）的認(rèn)定。
關(guān)于REBLOZYL
Acceleron制藥的REBLOZYL（luspatercept-aamt）是首款也是唯一在美國、歐洲、加拿大和澳大利亞獲準(zhǔn)用于治療因特定罕見血液病的紅細(xì)胞成熟劑。REBLOZYL是Acceleron制藥與百時(shí)美施貴寶公司（Bristol Myers Squibb）在全球合作的一個(gè)項(xiàng)目，目前正處于開發(fā)中。正在進(jìn)行的3期臨床試驗(yàn)正在評估Luspatercept對骨髓增生異常綜合征、β-地中海貧血和骨髓纖維化患者人群貧血癥的治療潛力。瑞信證券（美國）有限公司和高盛集團(tuán)擔(dān)任默沙東本次交易的財(cái)務(wù)顧問，美國科文頓·柏靈律師事務(wù)所（Covington&Burling LLP）和吉普森·鄧恩·克魯徹律師事務(wù)所（Gibson, Dunn&Crutcher）擔(dān)任默沙東法律顧問。美國森特爾維尤合伙公司（Centerview Partners LLC）和摩根大通證券有限公司（J.P. Morgan Securities LLC）擔(dān)任Acceleron制藥的財(cái)務(wù)顧問，瑞格律師事務(wù)所（Ropes&Gray LLP）擔(dān)任法律顧問。
關(guān)于默沙東
近130年來，默沙東始終追隨我們拯救生命改善生活的使命，致力于增輝生命，為攻克全球最為棘手的疾病帶來藥品和疫苗。默沙東是總部位于美國新澤西州肯尼沃斯市的默克公司商號。通過影響深遠(yuǎn)的政策、項(xiàng)目和合作關(guān)系，我們履行著對患者和大眾的健康提高醫(yī)療服務(wù)可及性的承諾。如今，默沙東繼續(xù)走在研發(fā)的前沿，針對威脅全球人類及動(dòng)物健康的疾病——包括癌癥、傳染病如艾滋病病毒和埃博拉病毒以及新興動(dòng)物疾病——推動(dòng)其預(yù)防及治療，致力于成為全球領(lǐng)先的研發(fā)密集型生物制藥公司。更多信息，歡迎訪問默沙東公司總部官網(wǎng)www.msd.com，或關(guān)注默沙東在Twitter, Facebook, Instagram,YouTube和LinkedIn上的社交媒體賬號。
關(guān)于默沙東中國
中國是默沙東全球增長戰(zhàn)略中至關(guān)重要的一部分。默沙東中國總部設(shè)在上海，同時(shí)在北京設(shè)有研發(fā)中心、在杭州設(shè)有工廠，實(shí)現(xiàn)了研發(fā)、制造和商業(yè)運(yùn)營三擎合一。我們?nèi)娜猓蛑袊蟊娞峁└哔|(zhì)量的創(chuàng)新藥品、疫苗和服務(wù)，造福中國社會(huì)。更多信息，敬請?jiān)L問默沙東中國官網(wǎng)www.msdchina.com.cn，或關(guān)注默沙東中國在微信、領(lǐng)英上的官方社交媒體賬號。
關(guān)于Acceleron制藥
Acceleron制藥是一家致力于重癥、罕見疾病藥物發(fā)現(xiàn)、開發(fā)和商業(yè)化的公司。Acceleron制藥在研究TGF-β超家族生物學(xué)和蛋白質(zhì)工程領(lǐng)域中具有領(lǐng)先地位，研發(fā)了創(chuàng)新化合物，可以調(diào)節(jié)人體調(diào)節(jié)細(xì)胞生長和修復(fù)的能力。Acceleron制藥的研究、開發(fā)和商業(yè)化側(cè)重于肺病和血液病領(lǐng)域。在肺病領(lǐng)域，Acceleron制藥正在開發(fā)治療肺動(dòng)脈高壓（PH）的Sotatercept。在Sotatercept 2期臨床試驗(yàn)PULSAR獲得積極的研究結(jié)果后，Acceleron制藥正在開展3期臨床試驗(yàn)開發(fā)計(jì)劃，以實(shí)現(xiàn)其長期愿景，即Sotatercept成為肺動(dòng)脈高壓的關(guān)鍵支柱療法，作為當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn)療法的補(bǔ)充。同時(shí)，Acceleron制藥也在將Sotatercept的開發(fā)擴(kuò)展到第二組肺動(dòng)脈高壓患者，預(yù)計(jì)今年將啟動(dòng)2期臨床試驗(yàn)CADENCE。Acceleron 制藥已經(jīng)擴(kuò)大了其罕見肺部疾病研發(fā)管線，并且正在研究ACE-1334在系統(tǒng)性硬化癥相關(guān)間質(zhì)性肺?。⊿Sc-ILD）的1b/2期臨床試驗(yàn)中的潛力。

在血液病領(lǐng)域，REBLOZYL（luspatercept-aamt）是首款也是唯一一款在美國、歐洲、加拿大和澳大利亞獲得批準(zhǔn)用于治療特定血液病的紅細(xì)胞成熟劑。REBLOZYL是與百時(shí)美施貴寶在全球進(jìn)行合作的一個(gè)項(xiàng)目。兩家公司在美國共同推廣REBLOZYL，同時(shí)也在開發(fā)Luspatercept，用于治療骨髓增生異常綜合征、β-地中海貧血和骨髓纖維化患者人群的貧血癥。

關(guān)于要約收購的重要信息
本新聞稿中描述的要約收購尚未啟動(dòng)。本新聞稿僅供參考，既不構(gòu)成對Acceleron制藥（Acceleron Pharma Inc.）的任何普通股或任何其他證券的收購要約，也不構(gòu)成上述資產(chǎn)的出售要約邀請，也不代替本文所述的要約收購材料。在啟動(dòng)本計(jì)劃要約收購時(shí)，默沙東（Merck Sharp & Dohme Corp.）及其全資子公司（Astros Merger Sub, Inc）將向美國證券交易委員會(huì)（SEC）提交附表（TO）“要約收購聲明”，其中包括收購要約報(bào)告書、送文函和其他相關(guān)文件；Acceleron制藥將向美國證券交易委員會(huì)提交附表14D-9“征求/推薦聲明”。敦促投資人和股東仔細(xì)閱讀要約收購材料（包括收購要約報(bào)告書、送文函和其它相關(guān)文件）和有關(guān)本要約收購的附表14D-9“征求/推薦聲明”。由于這些材料可能會(huì)隨時(shí)修訂，這些材料更新時(shí)將會(huì)提供投資人和股東在作出收購相關(guān)決策前應(yīng)參考的重要信息。

投資人和股東可通過美國證券交易委員會(huì)維護(hù)的網(wǎng)站（www.sec.gov）免費(fèi)獲取“收購要約報(bào)告書”、“送文函”、其它要約收購相關(guān)文件和有關(guān)本要約收購的“征求/推薦聲明”（如有提供）等文件的免費(fèi)副本，或者直接向要約的信息代理機(jī)構(gòu)提出此類請求，請求應(yīng)以該要約收購聲明命名。此外，對于默沙東和Acceleron制藥向美國證券交易委員會(huì)提交年度報(bào)告、季度報(bào)告和當(dāng)期報(bào)告等信息，公眾可通過商業(yè)文件檢索服務(wù)和SEC網(wǎng)站www.sec.gov獲取上述資料。

資料參考：默沙東中國官微